【新NISA】SBI全世界高配当株式ファンドで世界の資産を増やす方法

例えばオルカンは、 MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース）がベンチマーク。
eMAXIS Slim 米国株式なら、S&P500指数（配当込み、円換算ベース）がベンチマーク。

SBI全世界高配当株式ファンドにはベンチーマークがない。それは目論見書に書かれています。
スマートベータというのは指数ではありません。戦略です。

投資にはアルファ、ベータという基本的な戦略があって、スマートベータ戦略というのは
基本的にはベータ（市場リターン）に沿っているけれども、それよりは運用や投資先に工夫を加えて
工夫して市場平均やインデックスファンド（ベータ）より良い成績を狙うってことなんだ。
つまり運用会社が様々な工夫をするって事で、それこそがアクティブファンドって意味なんだよ。

ここまで書いてももしも理解できないなら投資信託の基本的な知識を勉強したほうが良いよ。

アムンディ全世界高配当の方は「MSCI ACWI高配当利回りインデックス」（税引後配当込み、円換算ベース）が
目標なので、今後毎年これとの比較が報告書に掲載される。
なので1年後には運用の上手い下手がわかる。

SBI全世界高配当は単純な利回りはわかるけど、目標を超えたかどうか数字ではわからない。
運用担当者の運用がとても下手だったとしても、それがはっきり分かるのは数年経ってやっと。

なんで気にするかというとSBIアセットって他社のETFを買って投信にしている商品がほとんどで
直接株を運用する投信についての実績や規模は他社に比べるとかなり劣る会社なんで。

アムンディの方は6月末に設定されて、7月下旬に純資産19億となってから、
その後2ヶ月間、ほぼ純資産が増えていない（現状では人気がない）のが
気になります。SBIの方は人気が出ると良いなあと思います。