2026年のハイパースケーラー設備投資は7,850億ドルへ上方修正。それでも米国のデータセンターは約半数が遅延見込みです。HBMシフトによるメモリ供給縮小と変圧器の納期5年という二つの隘路を5段階のバリューチェーンに分解し、詰まりが取れる時期を整理します。...

スペースXは上場2カ月で公開価格割れ、OpenAIは2027年への延期を検討、Anthropicは時期未定。2026年のAI大型IPO3社の明暗を、評価額の出所・ARRの読み方・ロックアップの3視点で分解し、26年後半から27年のシナリオ分岐を図解します。...

イビデンは業績上方修正で+24%急伸、一方の太陽誘電は+55.6%増益修正でも一時-11.5%安。AIサーバーのバリューチェーンから、明暗を分けた要因を構造的に読み解く。...

（出典 キオクシア、液冷SSDを発表、GPUのバカみたいな排熱から防護 ）1 ラ ケブラーダ(茸) ：2026/08/04(火) 17:23:45.63 ID:jlIcDJao0 BE:422186189-PLT(12015)sssp://img.5ch.io/ico/folder1_03.gif メモリおよびストレー...

日米の通貨当局が円安是正へ協調介入に踏み切ったことを受け、市場では日本銀行の次回追加利上げのタイミングが前倒しで意識され始めた。OIS（翌日物金利スワップ）市場では、2026年9月会合での利上げ織り込み確率が40%超まで拡大し、10月会合までの累積織り込みは90%超に達している。本稿では、なぜ利上げ観測が前倒しされたの...

スペースXが宇宙データセンターにNVIDIAを独占採用するらしいのだ！衛星型AI基盤「Starmind」を早ければ2027年打ち上げ予定で、宇宙空間の太陽光でAI計算を回すんだって。イーロンマスク氏も「NVIDIAが最も優れたアーキテクチャ」って言ってるのだ。さらにテスラの次世代自動運転車は、メモリ100GB以上＋SS...

SOX指数の2割安と企業の過去最高益はなぜ同時に起きるのか？AI半導体の過熱度を「価格・実需・業績・資金循環」の4層に分解して徹底検証。2026年夏以降の相場シナリオと観測ポイントを解説します。...

「キオクシア」「スペースX」など注目5銘柄の取扱いを開始しました - PR TIMES 「キオクシア」「スペースX」など注目5銘柄の取扱いを開始しました  PR TIMES （出典：PR TIMES） キオクシアがDMMのウルトラ投資アプリTOSSYで 10株からレバレッジ5倍で取引可能になったのだ！ 例）株価6万円の...

アドバンテストは2027年3月期の通期営業利益予想を6,275億円から8,460億円へ上方修正しながら、8月3日に日経平均株価を1銘柄で約277円押し下げました。日経平均の構成比率10%上限ルールによる株価換算係数の引き下げを図解し、企業の業績とは無関係な需給が株価を動かす構造を検証します。...

日米が7月31日に円買いの協調介入を実施しました。協調介入は15年ぶり、円買い方向では28年ぶり。日本はドル、米国はユーロを売るという非対称な資金フローを図解し、米国が動いた動機が為替ではなく金利にあること、そして政策の成功が日本株の逆風に転じた構図を検証します。...