投資テーマ 2026年相場AIインフラ投資AI熱狂の光と影AI関連株 AIデータセンター「発表の半分しか建たない」──電力ボトルネックから逆算する日米電力関連銘柄の地図 2026年7月14日 ハイパースケーラーの設備投資は2倍増でも、発表された大規模データセンターの建設実現率は50%との予測。制約はチップから電力へ。発電・変圧器・電線・周辺の4カテゴリで日米の電力関連銘柄を整理し、シナリオ別に検証します。... 投資ネタ集めておいたのだ！管理人
地政学リスク 日経平均円安ホルムズ海峡地政学リスク 『米イラン交渉の不透明感』の一行を分解する — 原油・為替・セクターの伝達経路マップ 2026年5月28日 「米イラン交渉の不透明感」――この一行で、なぜ27日の米国市場は最高値を更新しながらも上値が重かったのか。ニュースは原因を一言で済ませるが、その一言の裏には「原油 → 為替 → 個別セクター」という多段の伝達経路が折り畳まれている。本稿はその折り畳みを開き、いま日本株のどこに地政学プレミアムが乗り、どこに割引が生じてい... 投資ネタ集めておいたのだ！管理人
