2026年のハイパースケーラー設備投資は7,850億ドルへ上方修正。それでも米国のデータセンターは約半数が遅延見込みです。HBMシフトによるメモリ供給縮小と変圧器の納期5年という二つの隘路を5段階のバリューチェーンに分解し、詰まりが取れる時期を整理します。...

ハイパースケーラーの設備投資は2倍増でも、発表された大規模データセンターの建設実現率は50%との予測。制約はチップから電力へ。発電・変圧器・電線・周辺の4カテゴリで日米の電力関連銘柄を整理し、シナリオ別に検証します。...

AI相場が「期待先行」で揺れている。OpenAIの上場延期報道でナスダックは5日続落、日経平均も週明けに一時1300円超下げた。だが同じ「AI」という看板の下に、まったく性質の異なる成長がある。三菱重工業のガスタービン事業だ。こちらは評価額でも夢でもなく、74台という受注残（バックログ）で次の数年が見えている。本稿は「...

マクロ・地政学 ／ 国策・政策テーマ 受注残100兆円、財務の影 過去最高の決算で、株価はなぜ10%超下げたのか。オラクルを結節点に、AIマネーが「輪を描いて回る」構造を解剖する。 約100兆円 受注残（RPO）／前年比＋363% 8.9兆円 FY26設備投資（前年比＋162%） −3.8兆円 FY26フリーキャッシュ...

日経平均（5/13終値） 63,272円 前日比 +529円（+0.85%） 年初来高値 62,833円 5月7日 NT倍率 16.37倍 過去最高水準 為替（5/13） 157円台 ドル円 5月13日の東京市場で日経平均は前日比529円高の63,272円で大引けした。 年初来高値（5月7日：62,833円）を更新し、...

オラクルの大規模な資金調達のニュースは、AIおよびHPC関連のマイナー株にとって非常に良いニュースです。このような資金供給は、企業の成長を促進し、さらなる技術革新を加速する要因になるでしょう。市場前取引での株価上昇が示す通り、これらの分野への関心はますます高まっています。今後の動向が楽しみです。 ＜関連する記事＞ AI...

AMD AMD アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (Advanced Micro Devices)、アメリカの半導体メーカー。世界規模でCPU、APU、GPU、チップセットを開発、販売している。 社団法人デジタルメディア協会 (Association of Media Digital)、日本の総務省所管の社団法人。…...

さくらインターネット 双日 > さくらインターネット さくらインターネット株式会社（英: SAKURA internet Inc.）は大阪府大阪市北区に本社を置く、ホスティングサーバを中心とするデータセンター事業およびインターネットサービス事業を行う企業である。日本のインターネット黎明期よりホスティングサーバの提...